六部门力推先进陶瓷八大龙头覆盖半导体关键材料！或比寒武纪还猛

AI科技 2025年09月25日 10:12 1 aa

AI生成

兄弟们又出事了！

这次事情太大了！八部直接出手！

9月24日盘后，六部门:推动先进陶瓷、低介电玻璃纤维制品、柔性玻璃等在新型显示、集成电路等领域的推广应用。

这个消息太炸裂了，周四陶瓷重点龙头公司直接就是涨停潮啊！

那什么是先进陶瓷呢？它是采用高度精选或合成的原料，具有精确控制的化学组成，按照便于控制的制造技术加工，并且有优异特性的陶瓷。按其特性和用途，可分为2大类：结构陶瓷和功能陶瓷。目前市场上的功能陶瓷占比超70%。

功能陶瓷是以电、磁、光、声、热、力和生物等信息的检测、转化、耦合、传输、处理和存储等功能为特征的新型材料，在微电子技术、激光技术、传感技术、光纤技术以及空间技术等高新技术领域具有不可替代的地位。

其中，功能陶瓷分为电子陶瓷、超导陶瓷、光学陶瓷、生物陶瓷、磁性陶瓷、储能陶瓷。

根据智研咨询数据显示，2023年我国先进陶瓷行业市场规模约为1016亿元，同比增长10.2%。其中先进功能陶瓷市场规模为782亿元，占中国先进陶瓷市场的76.97%；先进结构陶瓷市场规模为234亿元，占比达23.03%。

在国产化率方面，由2015年的5%上升至2023年的25%左右。随着工信部等六部门全力推进先进陶瓷的在半导体、面板显示领域的应用，国产替代有望持续提升，行业头部公司有望迎来全面爆发。

在这次工信部等部门推动先进陶瓷在半导体、显示面板领域的应用，核心是电子陶瓷，经过梳理和挖掘，先进陶瓷龙头在半导体和显示面板领域广泛应用的8大核心龙头受益最大。

第一家：中瓷电子

公司亮点：公司电子陶瓷外壳类产品是高端半导体元器件中实现内部芯片与外部电路连接的重要桥梁。

先进陶瓷核心领域优势：公司是国内电子陶瓷材料核心供应商；陶瓷加热盘产品批量应用于刻蚀机、涂胶显影机、光刻机等半导体关键设备中

机构动态：二季度持股机构数190家，较一季度增加177家，合计持股1.11亿股，加仓231万股，连续3个季度加仓。

前十大流通股东中，国家队国新投资重仓1922万股；北上资金新进362万股。

业绩表现：2025上半年公司实现营业收入13.98亿元，同比+14.37%；归母净利润2.78亿元，同比+30.92%。机构预测，全年净利润6.72亿元，同比增长24.69%。

第二家：三环集团

公司亮点：电子陶瓷一体化龙头

先进陶瓷核心领域优势：公司是先进陶瓷平台龙头。公司的MLCC产品保持良好增长态势，现已覆盖微小型、高容、高可靠、高压、高频系列，形成了全面的产品矩阵，市场认可度逐步提升；此外，受益于全球数据中心、AI服务器建设进程加快，光器件市场需求增加，公司插芯及相关产品销售持续增长。

机构动态：二季度持股机构数达930家，较一季度增加755家，合计持股11.42亿股，加仓1.32亿股，持股占已流通A股的61%，筹码集中度进一步提升。前十大流通股东中，北上资金重仓1.22亿股；国家队证金公司重仓2750万股；社保基金115组合重仓1360万股。

业绩表现：2025年上半年，公司实现营业收入41.49亿元，同比增长21.05%；归母净利润12.37亿元，同比增长20.63%。机构预测，全年净利润27.30亿元，同比增长24.62%。

第三家：国瓷材料

公司亮点：构建了氧化锆陶瓷材料、环保催化材料、齿科生物材料的产业集群。

先进陶瓷核心领域优势：公司是国内卫星射频微系统芯片封装陶瓷管壳核心供应商;半导体制冷片TEC前期国瓷赛创已实现量产并小批量销售。

业绩表现：2025年上半年营业收入为21.54亿，同比上涨10.29%；归母净利润3.32亿元，同比上涨0.38%；扣非净利润3.21亿元，同比上涨4.10%。机构预测，全年净利润7.38亿元，同比增长22%。

第四家：风华高科

公司亮点：国内片式元器件规模最大、配套最齐具国际影响力的企业

先进陶瓷核心领域优势：电子元器件及电子材料的研制、生产与销售。其主营产品包括MLCC、片式电阻器、电感器、压敏电阻器、热敏电阻器、铝电解电容器、圆片电容器、陶瓷滤波器、超级电容器等，这些产品广泛应用于汽车电子、通讯、消费电子、工业及控制自动化、家电、PC、物联网、新能源和医疗等领域。

机构动态：二季度持股机构数198家，较一季度增加183家，合计持股5.07亿股，加仓2663万股。前十大流通股东中，北上资金新进980万股。

业绩表现：2025上半年公司实现营业收入27.72亿元，同比增长15.92%；归母净利润1.67亿元，同比减少19.50%。

第五家：珂玛科技

公司亮点：国内少有的掌握半导体设备用先进陶瓷零部件全工艺流程核心技术并实现境外规模销售的企业。

先进陶瓷核心领域优势：国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业，拥有由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛6大类材料组成的先进陶瓷基础材料体系。2021年公司在中国大陆显示面板表面处理市场份额约6%，其中在显示面板刻蚀细分领域的市场份额约为14%。

机构动态：二季度机构持股数194家，较一季度增加181家，合计持股618万股，加仓507万股。前十大流通股东6新进2加仓。其中，北向资金重仓38万股；QFII基金巴克莱银行新进35万股。

业绩表现：2025年上半年公司实现营业收入5.2亿元，同比+35.34%；实现归母净利润1.72亿元，同比+23.52%。机构预测，全年净利润4.36亿元，同比增长40%。

第六家：鸿远电子

公司亮点：多层瓷介电容器（MLCC）为主的电子元器件生产高新技术企业。

先进陶瓷核心领域优势：微纳系统集成陶瓷管壳业务由子公司鸿安信作为运营主体，重点围绕射频与微波、光电与传感、通用集成电路三大应用领域布局。

机构动态：二季度机构持股数332家，较一季度增加297家，合计持股3454万股，加仓1617万股。

业绩表现：2025年上半年，实现营业收入10.18亿元，同比增长22.27%；归母净利润1.84亿元，同比增长52.96%。机构预测，全年净利润3.39亿元，同比增长120%。

第七家：灿勤科技

公司亮点：陶瓷介质滤波器领域领头企业

先进陶瓷核心领域优势：公司产品广泛应用于半导体等领域，公司已着手于高导热氮化铝陶瓷材料研发。

机构动态：二季度机构持股数153家，较一季度增加144家，合计持股2.9亿股，加仓1288万股，持股占已流通A股的72%，筹码集中度高。

业绩表现：2025年上半年公司实现营业收入2.87亿元，同比+52.76%，归母净利润0.52亿元，同比+51.94%。机构预测，全年净利润1.09亿元，同比增长88%。

第八家：正帆科技

公司亮点：业内少数覆盖工艺介质供应系统全流程服务并辅以高纯特种气体业务的创新企业

先进陶瓷核心领域优势：公司收购的汉京半导体收购62.23%股权)拥有高精密石英和先进陶瓷材料制造技术，实现了半导体“卡脖子”关键材料的国产替代，部分产品市占率已超越国际供应商。

机构动态：二季度持股机构数189家，较一季度增加128家，合计持股1.17亿股，加仓2098万股。前十大流通股东，社保基金414组合新进273万股。

业绩表现：2025年上半年实现营业收入20.2亿元，同比增长8.9%；实现归母净利润0.9亿元，同比下降10.2%；机构预测，全年净利润6.97亿元，同比增长32%。

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