AMD 市值暴增6000亿 10大官方实锤核心供应商曝光！节后或涨停潮

今日新闻 2025年10月07日 08:15 0 admin

兄弟们！出大事了！这次事情太大了!

这次的大事还是算力啊！在AI高速发展下，算力建设每天都在跨步前进！真是YYDS。

这次不是英伟达，也不是博通，这次算力的主角是AMD！AMD盘前大涨35%。

10月6日消息，据CNBC等媒体报道，芯片制造商AMD与人工智能巨头OpenAI达成了一项战略合作协议。根据双方声明，OpenAI将在未来数年内部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力。报道称，这大致相当于新加坡的平均电力需求。首批1吉瓦的芯片将于2026年下半年开始部署。该协议“预计将为AMD带来数百亿美元的收入”

与此同时，作为合作的一部分，AMD授予了OpenAI一份认股权证，允许其在未来购买最多1.6亿股AMD普通股。

这意味着，AMD不仅拿到OpenAI的数百亿美元的订单，OpenAI还通过入股AMD方式深度绑定双方之间的合作，为后续源源不断的订单做准备，同时也降低了对英伟达的依赖。

AMD拿到数百亿美元订单，对于AMD产业链的公司来说无疑也是极大的利好，也能充分享受AMD订单带来的增量。

经过深度的梳量和挖掘，A股中AMD官方实锤的供应商仅有10家，现在数量出来供大家参考。

特别声明：本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用，不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺，请勿作为投资依据。

第一家：通富微电

公司亮点：封测龙头，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务，产品、技术、服务已全方位涵盖人工智能、高性能计算、5G等网络通讯、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。2024年，公司营收规模在全球前十大OSAT厂商中排名第四，中国大陆第二，为全球封测领先企业之一。

AMD核心供应商：公司已成为AMD最大的封测供应商，占其订单总数的80%以上。

业绩表现：2025年上半年公司实现营业收入130.38亿元，同比增长17.67%；实现归母净利润4.12亿元，同比增长27.72%。机构预测，全年净利润10.83亿元，同比增长59%。

机构动态：二季度持股机构数359家，较一季度增加324家，合计持股6.35亿股，加仓5050万股。前十大流通股东中，6大股东加仓。其中，北上资金加仓213万股，重仓2507万股；国家大基金重仓重仓2051万股；中国人寿加仓446万股，重仓902万股。

第二家：海光信息

公司亮点：国内唯一一家生产x86芯片的企业

AMD关系：依托AMD x86架构授权，开发出海光CPU（服务器/桌面端）及DCU（AI加速卡），公司与AMD在国内共同成立了合资公司。

业绩表现：5年净利润增长50倍，营收增长9倍。公司营收从2020年的10.22亿元，增长到2024年的91.61亿元，5年增长9倍；归母净利润葱2020年的-0.39亿元增长倒19.31亿元，5年增长50倍。2025年上半年营收54.64亿元，同比增长45.21%；归母净利润12.021亿元，同比增长40.78%；机构预测，全年归母净利润近32亿元，同比增长65%。

机构动态：二季度持股机构数量达1203家，较一季度增加754家，合计持股4.78亿股，加仓9109万股。前十大流通股东中，加仓1811万股。其中，国家队国新投资重仓1754万股；北向资金重仓7312万股；三大科创50基金重仓1.08亿股。

第三家：芯原股份

公司亮点：中国大陆第一、全球前八的半导体IP授权服务提供商，知识产权授权使用费收入排名全球前五。

AMD关系：公司已构建覆盖GPU、NPU、VPU、DSP、ISP以及DisplayProcessing的六大自主处理器IP矩阵，为AMD首款基于ASIC的5nm的媒体加速卡A1ve0MA35D提供一站式服务，该芯片可支持AI优化视频质量。

机构动态：二季度持股计划数达605家，较一季度增加416家，合计持股3.6亿股，加仓4097万股，持股占已流通A股的72%，筹码集中度进一步上升。前十大流通股东，国家大基金重仓3472万股。

第四家：景旺电子

公司亮点：全球第一大汽车PCB供应商，覆盖了PCB主要品类，下游已覆盖AI服务器领域，实现800G光模块批量出货目具备1.6T光模块的是产能力.

AMD关系：通过供应商体系向AMD供应加速卡产品，正在积极参与基于zen 4和zen 5架构的新一代服务器相关测试。公司和英伟达、AMD、Inte1、中际旭创等客户均有合作。

业绩表现：2025年上半年公司实现营收70.95亿元，同比增长20.93%；实现归母净利润6.50亿元，同比下滑1.06%。机构预测，全年净利润15亿元，同比增长在29%。

机构动态：二季度持股机构数389家，较一季度增加350家，合计持股6.81亿股，加仓3395万股，持股占已流通A股73.5%，筹码集中度将进一步上升。

第五家：胜宏科技

公司亮点：全球印制电路板制造百强企业，中国大陆内资PCB厂商前四，AI算力卡、AlData Center UBB&交换机市场份额全球第一。

AMD关系：产品最终广泛应用于亚马逊、微软、思科、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌。公司产品应用于AI服务器、GPU卡、自动驾驶、新能源、新型智能终端产品等下游。

业绩表现：2025年上半年实现营业收入90.31亿元，同比增长86.00%；实现归母净利润21.43亿元，同比增长366.89%；实现扣非后归母净利润21.49亿元，同比增长365.69%。

机构动态：二季度持股机构数1076家，较一季度增加828家，合计持股5.02亿股，加仓2264万股。

第六家：一博科技

公司亮点：公司拥有业内规模最大的PCB设计研发团队，支撑公司形成较为突出的服务优势及高速、高密PCB设计技术优势。

AMD关系：公司已与Intel、AMD、Marve11等国际知名芯片公司保持十余年的长期合作，对芯片测试验证的PCB设计、仿真分析及生产验证积累了丰富的经验。

机构动态：二季度持股机构数24家，较一季度增加15家，合计持股1440万股，加仓39万股，连续2个季度加仓。前十大流通股东193万股，6新进4加仓。

第七家：奥士康

公司亮点：致力于高密度印制电路板的研发、生产和销售，广泛应用于数据中心、服务器、AIPC、通信及网络设备、汽车电子等领域。

AMD关系：数据中心和服务器业务是公司战略性布局的赛道，公司拥有英伟达、AMD等芯片企业+品牌服务器和ODM/OEM体系+云客户的丰富客户矩阵，产品覆盖云端、边缘、终端全系列。

业绩表现：2025年上半年，公司实现营业收入25.65亿元，同比增长19.43%；实现归母净利润1.96亿元，同比下降11.96%。机构预测，全年净利润5.1亿元，同比增长44%。

机构动态：二季度持股机构数177家，较一季度增加171家，合计持股1.8亿股，加仓1101万股，连续3个季度加仓。

第八家：领益智造

公司亮点：全球领先的AI终端硬件核心供应厂商，消费电子精密功能件市占率和出货量全球领先，发力机器人、AI眼镜、折叠屏、服冬器散热等领域

AMD关系：公司整合自主研发的热管与均温板技术，助力显卡等高算力、高性能、高功耗、高热流密度的应用场景，并晋升为AMD核心供应商。

业绩表现：上半年公司实现营业收入236.25亿元，同比增长23.35%；归母净利润9.30亿元，同比增长35.94%。机构预测，全年净利润24亿元，同比增长37%。

机构动态：二季度持股机构数465家，较一季度增加418家，合计持股47亿股，加仓2.58亿股，持股占已流通A股的68%，筹码集中度进一步上升，意味着主力进入到主升浪阶段。前十大流通股东加仓5245万股，其中，四大沪深300ETF新进1.33亿股；QFII基金阿布扎比投资局加仓1172万股，重仓2263万股。