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4000亿市场对决！特斯拉数据共享碾压，中国企业凭供应链场景破局

今日新闻 2025年11月11日 22:06 0 admin

大家好，今天犀哥这篇财经评论，主要来聊聊人形机器人。不是说它多酷炫，而是它真有可能改变咱们未来的生活，还有马斯克那万亿薪酬背后的门道，人形机器人看着挺火，但为啥真正落地这么难？

4000亿市场对决！特斯拉数据共享碾压，中国企业凭供应链场景破局

机器人能否普及在人们的生活中？

说真的，机器人想跟人一样行动，可比咱们想的难多了，今年北京亦庄那场半程马拉松机器人比赛，简直是大型“翻车现场”。

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有的机器人在起点半天起不来，跟瘫在那似的；有的好不容易起来了，走出起点就慢悠悠晃悠，跟逛公园似的；还有的刚跑没两步就跑偏方向，要么直接摔个四脚朝天。​

这可不是机器人不争气，实在是传统技术路线太“死板”了，早年间，工程师们为了让机器人走路，得手写几千行“步态规划算法”，相当于告诉它左腿抬多高、右腿迈多远，一步都不能错。

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波士顿动力的机器人就是这么练出来的，能跑能跳看着特厉害，但有个致命毛病，只能在预设好的场景里干活，地面有个坑？没提前编程，摔，光线太暗看不清路？没预设过，还是摔。

后来又搞出个“传感器融合”技术，给机器人装激光雷达、IMU惯性单元、力传感器，相当于给它配了一堆高级“眼睛”和“触觉”，结果成本直接飙上天，维护起来还麻烦。

到了工厂那种复杂环境，各种机器噪音、障碍物，这些传感器直接就“蒙圈”了，根本不好使。​

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就在大家还在死磕编程和传感器的时候，科技圈的风向早就变了，2017年Transformer架构出来了，AlphaGo没人人教，自己琢磨就打败了柯洁。

2021年有个叫Cassie的双足机器人，没头没上半身，就两条鸵鸟似的腿，却有20个自由度，靠一个神经网络策略模型，自己就学会走路了。​

而特斯拉更绝，直接走了“纯视觉感知+端到端神经网络”的路子，简单说，它不跟机器人掰扯“具体该怎么走”，而是给它喂海量真实行走数据，让AI自己琢磨。

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遇到坑该绕，遇到坡该爬，慢慢就学会应对各种情况了，这思路其实跟特斯拉自动驾驶FSD一模一样，都是靠数据让AI自己进化。​

这就是技术的“代际差”，以前是人类教机器人做事，现在是机器人自己学做事，美国有个叫FigureAI的公司，给机器人接上OpenAI的语言模型，才训练了10个小时，机器人就听懂指令，能自己操作咖啡机了。

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为啥车企们现在都扎堆做机器人？

车企做机器人，可不是跟风蹭热度，核心是“技术能互通，蛋糕还大”，汽车的感知、规划决策、控制执行技术，跟机器人几乎是一套东西，供应链也能共用，相当于不用从头开荒，直接就能上手。​

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就像前两天火出圈的小鹏机器人，刚开始好多人都怀疑“这走路也太像人了，是不是真人穿了机器人外套假扮的”，后来拆开衣服一看，才知道是真机器人，这也能看出来，车企在机械控制、运动算法上的积累，转用到机器人身上确实好用。​

而机器人市场的潜力，更是让人眼馋，2025年全球人形机器人市场规模能到63.39亿元，2030年就突破640亿元，到2035年甚至可能超过4000亿元，其中中国要占全球市场的一半。这么大一块蛋糕，谁不想分一口？​

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但最有意思的是马斯克的操作，11月7日凌晨，特斯拉股东大会投票通过了史上最高的CEO薪酬方案，4.23亿股分成12批解锁，每完成一个阶段目标才能拿到一批。

第一阶段得把市值从1.5万亿涨到2万亿，还得卖出1150万辆新车，最终目标是市值冲到8.5万亿，还要交付2000万辆车、100万辆Robotaxi、1000万份FSD订阅，还有100万台Optimus机器人。​

很多人都盯着“万亿薪酬”这个数字，觉得马斯克就是想赚钱，其实根本不是，他真正想要的，是把自己的持股从13%提到25%，拿到特斯拉的绝对控制权。

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为啥非要控制权？因为在他眼里，机器人可不是汽车业务的“小跟班”，而是能让“地球上每个人都变富”的关键。​

马斯克说机器人能消除贫困，还能提供超越人类水平的医疗服务，这话看着玄乎，其实有道理。

等机器人能替代大部分重复性劳动，生产力肯定会暴涨，创造的财富多了，贫困自然就少了。

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医疗上，机器人能靠精准操作和海量数据，更早发现疾病，做更精准的手术，甚至根据每个人的基因定制治疗方案，这可比现在的医疗水平厉害多了，所以说，马斯克赌的不是汽车，是机器人引领的下一个时代。​

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中国企业还有机会吗？

答案是：当然有，而且机会还不小。先说说特斯拉的优势，确实挺难撼动，它设计Optimus机器人的时候，就一门心思奔着“大规模量产”去的。

别的公司一个机器人可能要用二三十种不同型号的驱动器，特斯拉直接砍到6种，腿部零件也搞“通用化”，连接大腿和小腿的零件，跟连接躯干和大腿的零件长得一样，这样能少生产很多不同零件，简化流程。

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更关键的是，特斯拉有自己的工厂，这简直是机器人的“天然实习基地”，现在特斯拉工厂里已经有上千台擎天柱在“上班”了，专门24小时给访客带路，一边干活一边积累真实场景数据。

数据越多，AI模型就越聪明，机器人也就越好用，销量自然上去，然后又能积累更多数据，形成一个越滚越大的“飞轮”，这是其他公司短期内学不来的。​

还有个更厉害的点：Optimus机器人有一套统一的神经网络，还能共享虚拟世界，意思就是，只要有一台Optimus学会了某项技能，比如开咖啡机、搬东西，十万台Optimus一晚上就能同步学会，知识共享，迭代速度跟坐火箭似的。

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但中国企业也有自己的“杀手锏”，首先是供应链，特斯拉Optimus40%的核心部件都是中国供应链提供的，这说明咱们在硬件制造上的实力一点不虚。

其次是场景多，中国的工业场景太丰富了，物流仓储、汽车制造、医疗护理，各种需求都有，机器人能快速落地，积累各种场景的数据，这可是最宝贵的财富。

还有成本控制，中国供应链的规模化优势，能让机器人更快实现“平价化”，这也是特斯拉想在2026年推出2万美元消费级机器人的关键。​

4000亿市场对决！特斯拉数据共享碾压，中国企业凭供应链场景破局

马斯克自己都说，未来人形机器人市场会由特斯拉和中国公司主导，西方其他公司实力不够，这话虽然有点狂，但也说明他认可中国企业的实力。

中国企业不用跟特斯拉硬碰硬，专注做好“量产、数据、场景适配”这三件事就行，比如针对本土工厂的需求，开发专属的“任务包”，让机器人更快上手；在成本上再往下压一压，让更多企业和家庭用得起。

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