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2025-10-20 0
台湾省慌了，96%稀土靠大陆，美国救不了台湾芯片产业
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2025年10月20日 08:32 1
admin
中国商务部网站公告：自2025年12月起，扩大稀土出口管制。
这则消息在台湾产业界和资本市场炸开了锅，台北股市大幅下挫，恐慌情绪迅速蔓延。
台湾“经济部”的官员们第一时间站出来灭火，宣称“影响不大”，理由是台湾半导体用的稀土主要从欧美日进口。
但问题是，日本和美国的稀土产业，也靠中国。
当芯片的“根基”被动摇时，台湾想靠美国帮助挺下去的算盘还能行得通吗？
新规下台芯片承压
2025年10月9日，中国商务部发布通告，自12月起要扩大稀土出口管制。
并且明确规定，只要产品稀土含量超过0.1%，出口就得申请许可。
别看0.1%这个数字小，实际上几乎所有高端芯片制造都逃不掉。
新规一出，台北股市的半导体板块立马跳水，不少芯片股创了半年新低。
股市波动只是表象，工厂里的困境才更棘手。
台湾第二大封测厂京元电子直接停了20%的中低端产能，其中汽车电子订单最为惨烈。
老板私下说得很直白：原料不够，只能先保苹果、英伟达这些大客户。
小厂更惨，有老板吐槽：客户都催到厂里来了，可手里没稀土，机器就是转不起来。
眼看产能要停摆，企业纷纷想办法自救。
台湾最大封测厂日月光紧急联系大陆的北方稀土，想签3年的直采协议。
之前他们从越南买稀土，光运费就多花18%，再加上7%的关税，成本涨了25%。
现在想直接从大陆买，能省不少钱。
联发科那边更无奈，原本计划2025年初量产的4纳米手机芯片，直接宣布推迟。
理由很简单：关键材料没着落。
就连联电这种大厂，也砸了2亿新台币囤稀土，可算下来只够10%的产能用一个月。
企业的慌乱和数据，狠狠打了台湾“经济部”的脸。
他们声称台湾的稀土主要从欧美日进口，不受影响。
但台湾2024年的进口数据打脸了：全年进口7048吨稀土，96.1%来自大陆。
芯片抛光必须用的铈化合物，依赖度更是高达99.8%。
台寻稀土替代难
有人可能会问，台湾就不能找别人买吗？美国不是说要帮忙吗？
可事情没这么简单，稀土在芯片制造里的角色，比想象中更关键。
少了它，再先进的设备也玩不转。
制造高端芯片的EUV光刻机，需要200公斤的稀土永磁磁钢。
这种磁钢得用钕、镝等重稀土做，纯度必须达到99.999%。
差一点磁钢控制的激光束就会偏移，整个光刻机直接变废铁。
晶圆抛光用的铈基抛光液也一样，没有高纯度铈，晶圆表面就抛不平，后面的工序根本没法做。
目前全球能稳定供应这种高纯度稀土的，只有大陆。
台湾想靠美日“续命”，但美日自己也得靠大陆的稀土。
日本那些大企业，每年从大陆进口的稀土占比没低过65%。
就算他们在澳大利亚、非洲找了矿，最后还是得运到大陆提纯。
美国更尴尬，本土最大的芒廷帕斯稀土矿，挖出来的矿石没法直接用，必须运到江西赣州的工厂做分离提纯。
他们自己的提纯产能早就废了，现在全球90%的稀土分离加工都在大陆。
美国嘴上说要帮台湾，可自己的稀土产业都一团糟，根本没余力关别人的事。
2022年在爱达荷州建的稀土精炼厂，原计划2024年投产，到现在产量还是零。
德州的稀土矿更惨，因为5名中国工程师签证被拒，机器没法启动，投产时间推迟到2026年。
连美国军工巨头雷神公司，都因为稀土短缺把导弹订单延期了3个月。
这样的美国，怎么可能救得了台湾？
台芯片困局需合作破
稀土断供的影响正在层层传导，短期来看，台湾芯片产业收缩已成定局。
摩根士丹利预测，台积电先进制程的产能利用率可能从85%跌到70%以下，代工价格会涨8%-12%。
价格一涨，客户就可能跑了。
有消息说苹果已经在和三星谈，计划把10%的A18芯片订单转给三星。
毕竟三星直接从大陆采购稀土，原料供应相对稳定。
短期不好过，中期想摆脱稀土依赖也没那么容易，能试的路子几乎都有短板。
首先是技术替代路线进展缓慢。
美国在研发“无稀土磁体”，但预计2027年才能测试，而且性能只有传统稀土磁体的80%，高端芯片根本用不了。
供应链重组的尝试同样困难重重，台湾可能会考虑往东南亚设厂，通过当地企业间接采购稀土。
但成本会增加15%-20%，严重削弱产品竞争力。
短期收缩、中期难破局，长期来看台湾芯片产业更是面临生死考验。
反观台湾芯片产业的竞争对手，三星计划2025年把3纳米产能提升到台积电的70%，英特尔的新工厂2026年投产后也会主攻先进制程。
如果台湾能和大陆合作，用大陆的稀土资源和市场换稳定的订单，说不定能保住优势。
但如果继续依赖美国，拒绝和大陆合作，很可能会被三星、英特尔超过。
这场稀土博弈不只是资源问题，更暴露了三个关键问题。
真正的话语权不在于有矿，而在于能提纯。
中国的稀土储量只占全球36%，但掌握了90%的分离提纯产能。
中国花了几十年才突破的技术，不是靠砸钱就能复制的。
其次，全球化的逻辑变了。
以前台湾用大陆的便宜稀土，靠美国的技术，给全球客户代工，效率高赚钱快。
现在美国限制台积电给大陆代工，大陆管制稀土出口，台湾两头为难。
说到底，台湾芯片产业现在的困境是旧模式跟不上新形势。
与其幻想美国会救，不如正视和大陆的互补性，早点找到新定位。
在全球产业链重构的大背景下，谁能和核心资源、核心市场建立稳定关系，谁才能走得更远。
结语
台湾芯片业这次是真慌了。96%的稀土靠大陆，美国想帮也有心无力。工厂停产、股价跳水、订单延期，这些都是实实在在发生的事。未来怎么走，就看台湾自己怎么选了。
参考文献：
1.环球时报：《大陆加强稀土管制，岛内担忧重大冲击》2025-10-14
2.光明网：《中国对稀土等相关物项实施出口管制，这7个事实必须厘清》2025-10-16
3.中国青年网：《稀土新规护主权 中国经济有底气》2025-10-17
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