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2025-11-06 1
三季度暴增63%！AI赛道军工订单爆棚，英伟达后它竟是下一个赢家
十大品牌
2025年11月06日 20:04 1
admin
文/陆既白
编辑/世界
哈喽，大家好，我是你们的小陆，都知道英伟达AI赛道特别厉害，就连黄仁勋的大名在业内都是响当当的存在，但是AI行业发展百家开放，除了英伟达这个龙头之外，还有你不少其他的品牌发展空间也很厉害，就让小陆带着大家来看看。
颠覆时刻：被低估的Palantir，撕开AI新风口
AI赛道的风向真的变了，过去一整年，资本都围着英伟达疯狂，算力成了最热门的关键词，谁都没料到，如今带头上涨的竟是Palantir——这家被市场唱衰好几年的老牌软件公司。
它的三季报一出炉，整个行业都炸了，营收同比暴涨63%，达到11.8亿美元，调整后利润率更是冲到51%。
这个数字有多惊人？软件行业里，能把“营收增速+利润率”相加超过60的就算优秀企业，Palantir直接干到114，这在软件史上都属罕见。
Palantir的CEO在财报电话会上毫不客气地怼向华尔街：“我们交出软件行业最强业绩，你们却在每个价位都看走眼。”
这句话不是嚣张，是底气，这份财报的意义早超出数字本身，它明明白白地释放一个信号：AI的拐点到了。
上半场的竞争焦点是算力和芯片，大家比的是谁能造出更强的AI“大脑”，下半场的核心战场变了，拼的是谁能让AI真正走进企业，变成能赚钱、能降本的生产力工具。
Palantir就是第一个跑出加速度的玩家，它的爆发绝非孤例，在它身后，一批押注AI企业化落地的美股公司正在悄悄崛起。
从数据存储的底层地基，到连接系统的平台中枢，再到行业专用的应用工具，这些企业正一层层抢占AI产业的利润高地。
想抓住AI下半场的机会，就得先弄懂Palantir的增长逻辑，它的三季报能“炸场”，核心就两个字：落地，收入、利润、订单，所有关键指标都在为“AI创造实际价值”这句话背书。
支撑这一切的核心引擎，是它的人工智能平台AIP，这个平台如今几乎成了企业界的AI操作系统，去年还有客户只是拿它做小范围试点，现在已经升级成全公司级的部署。
美国商业市场的相关收入同比暴涨121%，就是最直接的证明，很多客户的CEO亲自牵头，要求把整个公司的业务流程都搬到Palantir的AIP系统上。
从市场营销的用户分析，到供应链的库存调配，再到管理层的决策支撑，全流程用AI重构，别人还在演示AI能聊天、能画画，Palantir已经在帮客户实打实赚钱。
客户的信任度也在飙升，第三季度，Palantir的总合同价值创下28亿美元的历史新高，同比暴涨151%。
这意味着客户不是试试水，而是打算长期绑定，单季度超过1000万美元的大单就有53个，医疗、保险、制造这些传统行业的订单占比越来越高。
这背后是更深刻的产业变化：AI正在从硅谷的技术圈，真正渗透到实体经济的毛细血管里。
2024年《华尔街日报》的报道就提到，美国制造业的AI渗透率同比提升47%，其中Palantir的AIP系统是很多企业的首选工具。
更难得的是，Palantir不仅增长快，还赚得稳，第三季度实现GAAP净利润4.76亿美元，净利润率40%，现金流也创下历史新高。
这些钱不是靠融资讲故事来的，是实打实的业务收入，CEO那句“正常软件公司不该有超过100%的40法则得分”，就是在强调这份业绩的含金量。
核心壁垒：AI落地的“翻译官”与“掌舵人”
Palantir能在AI赛道跑赢，关键在于它解决了行业的核心痛点，现在很多AI公司都卡在同一个坎上：模型技术很先进，但到了企业里就“水土不服”。
企业的数据散在各个系统里，财务、销售、生产各有各的数据库；流程也乱，不同部门的工作逻辑完全不同。就算接上GPT这样的大模型，也只能做些表面文章，没法真正驱动业务。
Palantir的杀手锏，就是帮企业把这些“乱麻”理清楚，变成AI能看懂、能操作的业务系统。
它的AIP平台就像企业的AI中枢神经，能把OpenAI、谷歌这些大模型无缝整合进企业内部网络，让AI在安全的环境里改造业务。
真正构建起护城河的，是它背后的Ontology（本体系统）技术，这个技术说起来抽象，作用却无比关键。
它能把企业里所有分散的数据——生产产量、销售数据、库存情况、财务报表——都整合到一个统一的“语义框架”里。
简单说，就是给AI配了个“企业业务翻译官”。以前AI只能看到零散的数据，现在能理解这些数据背后的业务逻辑：为什么这个季度库存增加？某个产品的利润率变化和供应链有什么关系？
理解了这些，AI才能给出真正可执行的决策，Palantir甚至做到了“用AI开发AI”。它的AI Assist和AI Pipeline Builder技术，能让AI自动帮工程师写代码、搭建系统，甚至迁移数据库。
美国陆军的案例最有说服力，他们用Palantir的工具做数据仓库迁移，原本需要2年的工作，2个人5天就完成了。
这种效率优势直接转化成了竞争力，美国陆军正式发文，要求所有部队都接入Palantir构建的Vintage数据平台。
这个平台成了美军AI作战系统的“统一操作系统”，也是美国政府第一次让AI全面进入国防决策体系， Palantir的积累不是一蹴而就的。
它在政府数据服务领域深耕了20年，早就摸透了大型机构的数据整合痛点，AI浪潮一来，这些经验就成了最宝贵的财富。
当其他企业还在研究技术怎么落地时，Palantir已经把落地流程标准化、产品化了。
这种“务实派”风格，正是AI下半场最稀缺的能力，其他企业讲AI算法多聪明，Palantir讲AI能帮企业减少多少成本、提升多少效率，一个做技术演示，一个做商业解决方案，差距自然就拉开了。
赛道图谱：AI落地的四大核心玩家
Palantir的爆发，本质是AI产业进入第二阶段的标志——从算法竞争转向系统竞争，这条赛道上，还有四家企业正在加速奔跑，它们各自占据不同的生态位，共同撑起AI落地的产业版图。
ServiceNow的名气不如科技巨头，但在AI企业落地领域，它是最稳的存在，它不是跟风做AI的新玩家，早几年就一直在帮企业做数字化、自动化转型。
微软解决的是员工“怎么办公”的问题，ServiceNow解决的是企业“怎么高效运转”的问题，它的核心产品Now Platform，就像企业内部的AI操作系统，能把财务、人事、客服、供应链所有部门的系统都打通。
去年推出的Now Assist功能，相当于给企业配了个专属AI助理，写邮件、做报告、总结会议纪要、预测任务进度，这些重复性工作AI都能搞定。
它还搞了个AI Control Tower，实时监控AI模型的运行情况，确保合规安全。 这家公司的商业模式特别健康，毛利率常年保持在80%以上，客户续约率接近98%。
沃尔玛、花旗、辉瑞这些跨国巨头都是它的长期客户，2024年它的营收增长稳定在22%，AI相关的订阅服务增速还在不断加快。
市场上有人把它比作“AI时代的SAP+微软”，别人造AI引擎，它造能让引擎稳定运转的“车身”，这种稳扎稳打的风格，让它在AI泡沫波动中格外抗跌。
梳理这五家企业的逻辑就能发现，AI下半场的竞争，早已不是技术概念的比拼，而是价值创造能力的较量，能穿越周期的，一定是那些能帮企业解决真实问题的公司。
2024年《麻省理工科技评论》的“全球AI领军企业”榜单里，这五家公司全部入选，理由就是“将AI技术转化为商业价值的能力突出”。
这个判断恰恰点出了AI产业的本质——技术最终要服务于产业，创造价值才是王道。
AI不是一场短跑，而是一场长跑，前半程靠算力和概念吸引资本，后半程靠落地和盈利留住资本。
那些扎根产业、务实解决问题的企业，终将成为这场长跑的赢家，对普通人来说，看懂这场变革更重要。
AI不再是遥远的技术名词，它正在改变企业的运转方式，也在重塑就业市场和投资逻辑，与其追逐转瞬即逝的热点，不如聚焦那些真正创造价值的企业和技术。
AI的浪潮还在继续，从算力狂欢到价值落地，这场变革里藏着无数机会，只要保持理性，看懂产业逻辑，就能在浪潮中找到属于自己的位置，这才是AI时代最宝贵的能力。
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