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2025-10-30 0
台积电赴美建厂遭反噬？稀土断供仅够用30天，回归大陆才是出路
今日新闻
2025年10月30日 05:15 0
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2025年10月，一则消息在全球科技圈掀起波澜：台积电位于美国亚利桑那州的芯片工厂，其稀土库存可能只够维持30天的生产。
这并非是一场突发危机，其背后早就是一场埋下伏笔的供应链困局。
事情要从更早说起。
近年来，随着中美科技竞争加剧，美国不断推动半导体产业“去中国化”，出台《芯片与科学法案》，向包括台积电在内的企业抛出巨额补贴，吸引它们赴美设厂。
台积电响应号召，在亚利桑那州投入巨资建设先进制程工厂，被视为美国重振本土芯片制造的关键一步。
然而，就在外界期待这座“美国版台积电”成为技术自主象征时，一个意想不到的问题浮出水面——原材料供应。
尤其是稀土这类看似不起眼、实则至关重要的工业材料，成了制约其稳定运行的瓶颈。
稀土被称为“工业维生素”，广泛应用于高端制造业。
在芯片生产中，它参与多个关键环节：光刻机里的精密电机要用到钕铁硼磁体；晶圆表面抛光需要含铈的抛光液；先进封装也离不开稀土永磁材料。
虽然用量不大，但缺了它们，整个生产线就可能停摆。
问题在于，全球90%以上的稀土精炼能力掌握在中国大陆手中。
即便其他国家拥有矿产资源，如美国的芒廷帕斯、澳大利亚的矿山，也大多需将原矿运往中国进行提纯加工，才能达到半导体级的高纯度标准。
这意味着，无论台积电把工厂建在哪里，只要涉及高端芯片制造，就很难绕开中国大陆的稀土供应链。
2025年10月9日，中国商务部发布新的出口管制规定，进一步强化对稀土相关技术、设备及产品的管理。
其中最受关注的是“0.1%规则”：任何境外生产的物项，只要含有源自中国大陆的受控稀土成分超过0.1%，或使用了中国的相关技术和设备，再出口就必须获得中国政府许可。
这项政策并非针对某一家企业，而是对全球高科技产业链的一次规则重塑。但对于高度依赖大陆稀土的台积电来说，影响尤为直接。
据行业估算，台积电每年消耗稀土约3000吨，而其在美国的工厂目前储备有限，若无法持续补给，确实存在短期内面临停产的风险。
产能危机
台积电赴美建厂之初，曾被寄予厚望。
美国希望通过引进台积电的技术和产能，减少对中国大陆制造芯片的依赖。而台积电也希望借此拓展市场，分散地缘政治风险。但现实远比设想复杂。
一方面，美国本土并不具备完整的稀土加工体系。尽管有矿藏，但精炼能力严重不足，产品纯度普遍只能达到92%左右，远不能满足芯片制造所需的99.9%以上标准。
更重要的是，重稀土元素的分离提纯技术，美国被认为落后中国近30年。
这意味着即便想自力更生，短时间内也无法实现替代。
另一方面，台积电自身也低估了供应链重构的难度。
过去几十年，全球半导体产业形成了以效率为核心的分工模式：设计在美国，制造在东亚，材料和设备来自多方协作。如今强行打破这一格局，代价高昂。
为了符合美方所谓的“安全标准”，台积电在美国工厂大量采用非中国大陆供应商的设备和材料，导致单片晶圆成本飙升，部分先进制程成本甚至上涨50%以上。
客户已经开始用脚投票，苹果等大客户因价格压力推迟订单，直接影响台积电的营收预期。
与此同时，原本稳定的中国市场也在流失。
由于美国对华技术限制升级，台积电南京厂的部分成熟制程业务受到审批制约，交付周期拉长，不少汽车电子类订单已被中芯国际等本土厂商承接。
在这种两头受压的局面下，台积电的经营状况开始出现下滑迹象。
2025年第二季度财报显示，其国际营收出现负增长，毛利率同比下降3个百分点。这些数据背后，是企业在地缘政治夹缝中艰难求存的真实写照。
更深层的问题在于，台积电的战略选择正在动摇其原有的竞争优势。过去，它的成功建立在全球化协作的基础上——高效、低成本、高良率。
而现在，为了迎合政治需求，不得不牺牲效率，增加冗余成本，构建多套独立的供应链体系。这种转变不仅推高了运营负担，也让企业的灵活性大大降低。
依赖之源
台湾地区对大陆稀土的依赖，并非一朝一夕形成。2024年的数据显示，台湾从大陆进口的稀土超过6000吨，占其总进口量的96%。
这种高度集中的供应链结构，源于长期的产业分工和经济互补。
中国大陆不仅拥有丰富的稀土储量（约占全球37%），更重要的是，在过去几十年里，通过持续的技术积累和产业升级，建立了世界上最完整、最高效的稀土加工体系。
从开采、冶炼到分离提纯，再到功能材料制造，中国已形成全链条掌控能力。尤其是在高纯度、高性能稀土产品的生产上，技术壁垒极高，其他国家难以短时间复制。
台积电作为全球最大的芯片代工厂，其先进制程工艺对材料稳定性要求极为严苛。
例如，5纳米及以下芯片在制造过程中需要用到镧、钇、镝等多种稀土元素，含量虽小，但作用关键。
以镧为例，其在某些工艺中的添加比例可达0.5%，远超新规中0.1%的门槛。这意味着，只要这些芯片最终销往受管制市场，理论上就需要中方审批。
这并不是说大陆有意切断供应。事实上，官方多次强调，管制措施面向的是合规管理和战略反制，而非针对特定企业或民生用途。
对于合法合规的民用出口申请，渠道依然畅通。真正让台积电陷入困境的，是外部环境的变化以及自身战略的被动调整。
当台积电决定将先进产能转移到美国时，本质上是在响应一种“脱钩”逻辑。但半导体产业的高度集成性决定了，完全割裂是不可能的。
哪怕是最先进的美国工厂，仍然需要来自全球各地的关键材料和技术支持。而在这其中，中国大陆的角色恰恰是最难替代的一环。
试图寻找替代方案的努力一直在进行，澳大利亚、马来西亚、日本等地都在尝试发展自己的稀土加工能力。
但现实是，这些项目要么规模有限，要么仍需依赖中国技术支持，短期内无法形成有效供给。
即便是美国政府动用资金扶持本土企业，也需要数年时间和数十亿美元投入，才能建立起可商用的精炼设施。
回归之路
面对眼前的困局，台积电并非没有出路。相反，历史经验表明，真正的解决之道不在于逃离，而在于合作。
回顾过去，两岸半导体产业本就有着天然的互补优势。
大陆拥有庞大的市场、完善的工业配套和关键资源控制力，而台湾则在制造工艺、企业管理方面具备领先经验。
如果双方能够放下政治包袱，推动深度融合，完全有可能打造出更具韧性和竞争力的区域产业链。
事实上，台积电在中国大陆的南京工厂多年来运转良好，既是其全球布局的重要一环，也为当地创造了大量就业和技术溢出效应。
这说明，只要遵循商业规律，企业完全可以在中国大陆实现可持续发展。
现在的问题是，民进党当局长期以来将台积电视为“护国神山”，试图将其作为政治筹码，在中美之间谋取所谓“战略空间”。
这种做法不仅违背经济规律，也使企业承受不必要的风险。将高科技产业政治化，最终伤害的是台湾自身的经济根基和发展前景。
当一座曾经被誉为“神山”的企业开始摇晃，人们才终于看清：再先进的技术，也无法脱离资源、市场和合作的土壤。
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