AI存力需求暴增500倍！存储+数据中心 10大龙头获机构加仓5亿股

AI科技 2025年10月02日 07:40 0 admin

在人工智能高速发展和数据中心建设持续扩容的双重驱动下，全球存储市场迎来强劲的复苏态势，行业内相关企业业绩呈现高速增长。国际头部厂商表现尤为亮眼：美光科技2025财年第三季度营收同比增长37%，其中数据中心业务收入更是实现翻倍；SK海力士第二季度营业利润同比暴涨68%，业绩增长势头强劲，充分印证了存储市场的旺盛需求。

与此同时，受AI需求持续加码，供应端DRAM因为DDR4与DDR5切换以及HBM产能挤占及新旧制程切换影响持续收紧的影响。9月初以来全球存储芯片厂商掀起“涨价潮”，闪迪、美光、三星、西部数据、海力士等存储巨头先后宣布涨价。

机构预测，2025年第三季度LPDDR4X合约价涨幅高达24%—36%。

在AI时代，算力是大模型训练的“永动机”，而存储则是训练结果的“蓄水池”。AI催生的数据需求呈现爆发式增长，预计到2030年，全球每年产生的数据总量达1000ZB，较2020年增长23倍；全球通用存力总量达到37ZB，较2020年增长10倍；AI相关存力总量占比63%，较2020年增长500倍。

AI竞争已经从算力进入到存力竞争时代，随着存储芯片涨价潮愈演愈烈，10月存力炒作将会进入高潮，特别是高存储芯片厂商布局数据中心相关上市公司将这波的存力炒作中显著受益。

展望未来，随着我国人工智能技术的持续迭代升级，以及数据中心在数字经济时代的持续扩张，存储芯片作为AI算力与数据存储的核心支撑，将迎来需求增长与政策支持的双重机遇，行业发展前景值得持续关注。

经过深度梳理和挖掘，目前A股核心存储公司布局数据中心的仅有10家，现在把这10家公司梳理出来供大家参考。

特别声明：本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用，不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺，请勿作为投资依据。

第一家：佰维存储（688525）

主营业务：专注于半导体存储器业务，涵盖NAND Flash、DRAM等存储器的研发、制造与销售，产品广泛应用于消费电子、工业控制、数据中心等领域。

存储芯片领域：公司是国内少数同时掌握NAND Flash、DRAM存储器核心研发与制造能力的企业，凭借技术积累与产品优势，存储器市占率位居国内前列，在国产存储芯片市场中具有重要竞争力。

数据中心领域：针对数据中心对高可靠性、高稳定性存储产品的需求，公司开发出系统启动盘SS321系列产品，该产品已通过市场验证并实现批量应用，为数据中心基础设施提供稳定的存储支持。

机构动态：二季度机构持股数322家，较一季度增加282家，合计持股1.48亿股，加仓4575万股。前十大流通股东中加仓547万股，6大股东加仓或新进。

第二家：澜起科技（688008）

- 主营业务：聚焦云计算与AI芯片解决方案，核心产品包括内存接口芯片、PCIe Retimer芯片、津逮CPU等，致力于为数据中心、服务器等高端计算领域提供关键芯片产品。

存储芯片领域：作为全球内存接口芯片领域的领先企业，公司是DDR5内存接口芯片国际标准的牵头制定者之一，在DDR5内存接口芯片技术研发与市场推广方面占据先发优势，产品性能与国际头部厂商持平，广泛应用于全球主流服务器平台。

数据中心领域：公司的内存接口及模组配套芯片、PCIe Retimer芯片、MXC芯片、津速CPU等产品主要应用于数据中心和服务器。

机构动态：二季度持股机构数952家，较一季度增加701家，合计持股6.95亿股，加仓1.35亿股，持股占已流通A股的 60%，筹码集中度提升。

业绩表现：2025年上半年公司实现营收26.33亿元、同比增长58.17%；实现归母净利润11.59亿元、同比增长95.41%。2025Q2，公司实现营收14.11亿元、同比增长52.12%、环比增长15.47%，实现归母净利润6.34亿元、同比+71.40%、环比+20.64%；二季度业绩再创历史新高。

第三家：香农芯创（300475）

主营业务：以电子元器件分销为核心业务，同时积极布局自研存储产品，通过“分销+自研”双轮驱动模式，为下游客户提供全方位的电子元器件解决方案

存储芯片领域：公司通过联合深圳大普微等行业优质企业共同成立海普存储，重点布局企业级存储芯片领域。目前，海普存储的企业级DDR4、DDR5相关产品已实现量产，产品性能满足企业级应用对稳定性、兼容性的高要求，逐步打开企业级存储芯片市场。

数据中心领域：公司已完成企业级DDR4、DDR5、Gen4 eSSD的研发试产，产品性能优异，用于云计算存储(数据中心服务器)等领域，目前已完成部分国内要的服务器平台的认证和适配工作并正式进入产品量产阶段。

机构动态：二季度机构持股数240家，较一季度增加214家，合计持股2.5亿股，加仓7679万股。前十大流通股东加仓1151万股。其中，养老金1205组合重仓1011万股，加仓383万股；中国人寿分红险重仓984万股，加仓392万股。

第四家：江波龙（301308）

- 主营业务：专注于半导体存储应用产品业务，主要产品包括嵌入式存储、移动存储、企业级存储等，为消费电子、汽车电子、数据中心等领域提供定制化存储解决方案。

存储芯片领域：公司在嵌入式存储芯片与车规级存储芯片领域具有显著领先优势，嵌入式存储产品广泛应用于智能手机、物联网设备等终端，车规级存储芯片通过严苛的车规认证，已进入多家汽车厂商供应链，产品技术与质量获得市场高度认可。

数据中心领域：公司企业级产品应用于数据中心、云计算等领域，2024年公司连续获得多家知名企业的服务器存储订单，企业级存储业务实现放量增长，预计销售规模约为9亿元。

机构动态：二季度持股机构数241家，较一季度增加223家，合计持股4843万股，加仓668万股。前十大流通股东中，国家大基金重仓2212万股；北上资金重仓125万股；7大公募基金重仓1172万股，加仓新进607万股。

业绩表现：公司2Q25实现营收59.39亿元，同比增长29.51%；扣非归母净利润2.34亿元，同比增长33.33%；。机构预测，全年归母净利润6.43亿元，同比增长29%。

第五家：同有科技（300302）

主营业务：专注于企业级、特殊行业及工业级存储业务，核心产品包括存储系统、存储管理软件等，致力于为政府、金融、能源、交通等行业客户提供高可靠、高性能的存储解决方案。

存储芯片领域：公司在存储国产化领域布局深入，存储系统核心组件实现100%国产化，涵盖处理器、操作系统、存储介质等关键部分，有效保障了存储系统的自主可控性，可满足特殊行业对数据安全与供应链安全的严格要求。

数据中心领域：公司“新一代全闪存分布式存储产品”针对高性能分布式全闪需求而开发，突破闪存、RDMA、端到端NVMe等关键技术，解决高性能计算(HPC)场景下数据存储性能问题，已为多行业数据中心、卫星接收、特种任务等提供服务。

第六家：德明利（001309）

主营业务：聚焦存储领域解决方案，主要从事存储卡、存储盘、固态硬盘等存储产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于消费电子、数据中心、工业控制等领域。

存储芯片领域：在全球移动存储领域，公司凭借成熟的研发技术与稳定的产品质量，拥有一定市场份额，存储卡、存储盘等产品出口至全球多个国家和地区，在消费级移动存储市场具有较强的市场竞争力。

数据中心领域：公司数据中心存储解决方案旨在满足高容量、高性能、高可靠性和高扩展性需求，提供稳定、安全、高效的数据存储和管理服务。

机构动态：二季度持股机构数154家，较一季度增加132家，合计持股1960万股，加仓168万股。前十大流通股东加仓948万股，其中，北上资金重仓134万股，；三大超级牛散重仓345万股。

业绩表现：机构预测2025年归母净利润5亿元，同比增长49%。

第七家：航锦科技（000818）

主营业务：业务涵盖化工、电子与智算三大板块，其中电子与智算业务是公司战略发展重点，聚焦半导体存储、智算中心建设等领域，形成“化工+电子”双主业协同发展格局。

存储芯片领域：公司通过合并长沙韶光与威科电子，正式切入存储芯片领域。长沙韶光在特种存储芯片领域具有深厚技术积累，威科电子在存储模组研发与制造方面经验丰富，两者协同助力公司快速构建存储芯片业务能力，完善存储产业链布局。

数据中心领域：公司在上海智算中心项目的组网上线工作正在稳步推进中，该项目依托于控股公司超擎数智在数据中心、高性能计算的高速无损组网调试及运营的经验，拟为下游各种垂类应用客户的加速运算需求提供智算算力服务。

机构动态：二季度持股机构数104家，较一季度增加98家，合计持股2.2亿股，加仓1276万股。前十大流通股东，合计加仓136万股，其中，北上资金重仓1394万股，加仓528万股。

第八家：大华股份（002236）

- 主营业务：以智慧物联解决方案及运营服务为核心，产品涵盖视频监控、智能硬件、云计算、大数据等，为城市、交通、金融、数据中心等领域提供智慧化解决方案。

存储芯片领域：公司子公司大华存储专注于存储产品研发与销售，拥有固态硬盘、移动硬盘、存储服务器等多种存储产品，并推出PCIe Gen4.0固态硬盘，该产品具备高速读写性能，可满足数据中心、人工智能等场景对高性能存储的需求，进一步完善了公司存储产品矩阵。

数据中心领域：公司可为数据中心场景提供视频存储服务器、云存储系统等产品和解决方案，保障数据中心的高效数据存储与管理；同时，旗下乐橙云在全球范围内建立了20个数据中心节点，为物联网设备提供稳定的云存储服务，进一步拓展了数据中心业务的全球布局。

机构动态：二季度机构持股数527家，较一季度增加496家，合计持股4.62亿股，加仓1.66亿股。前十大流通股东合计加仓1931万股。其中，北上资金重仓6700万股，证金公司重仓3961万股，两大沪深300ETF重仓6047万股。

业绩表现：2025H1公司实现营业收入151.81亿元，同比+2.12%；实现归母净利润24.76亿元，同比+36.80%。机构预测，全年净利润35亿元，同比增长20%。

第九家：太极实业（600667）

主营业务：核心业务包括半导体业务、电子高科技工程业务，其中半导体业务聚焦存储芯片封装测试，电子高科技工程业务为数据中心、半导体工厂等提供工程建设服务，形成“半导体+工程”双轮驱动模式。

存储芯片领域：公司全资子公司太极半导体在存储芯片封装测试领域技术实力雄厚，已形成DRAM、NAND Flash等全系列存储芯片封装形式，封装技术达到行业先进水平。目前，太极半导体已进入长鑫存储、长江存储等国内头部存储芯片厂商供应链，为其提供封装测试服务，业务规模持续扩大。

数据中心领域：在存储支持方面，公司可为数据中心的高性能存储系统提供封装测试服务，保障存储芯片的稳定运行；在工程服务方面，全资子公司十一科技作为电子高科技工程领域的领军企业，可为数据中心提供从规划设计、工程建设到运维服务的全生命周期服务，助力数据中心高效建设与运营。

机构动态：二季度机构持股数113家，较一季度增加106家，合计持股8.59预估，加仓3685万股。

第十家：天源迪科（300047）

主营业务：专注于软件、信息技术服务与ICT（信息与通信技术）产品业务，为金融、通信、政府等行业客户提供数字化转型解决方案，同时通过代理ICT产品拓展市场。

存储芯片领域：公司子公司金华威在ICT产品分销领域资源丰富，已获得华为存储、服务器、昇腾AI计算等产品的总经销商授权，可通过代理华为存储产品，间接参与存储芯片下游应用市场，借助华为的品牌与技术优势，提升在存储领域的市场份额。

数据中心领域：公司代理的华为存储、服务器等产品广泛应用于数据中心建设，随着数据中心市场需求增长，相关产品销售业绩不断提升；同时，公司可为数据中心提供信息技术服务，包括系统集成、运维支持等，进一步完善了在数据中心领域的业务布局。

机构动态：二季度持股机构数44家，较一季度增加43家，合计持股1351万股，加仓836万股。

综上所述，在全球人工智能技术持续渗透、数据中心建设加速推进的背景下，存力的重要性越来越大，存储芯片市场正迎来新一轮增长周期。国内存储芯片企业在国产替代浪潮与政策支持下，不断突破技术壁垒，同时积极拓展数据中心下游应用市场，有望在行业增长中实现快速发展，为我国半导体产业自主可控贡献重要力量。

声明：本文引用官方媒体和网络新闻资料，如有错误，请以最新信息为准。本文绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流探讨，请审慎阅读。股市有风险，投资决策需建立在理性认知独立思考之上。

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