阿里英伟达物理AI合作！股价涨8%破四年新高，三巨头争万亿市场

排行榜 2025年09月27日 15:47 2 admin

2025年9月24号杭州云栖大会，阿里云跟英伟达一官宣“物理AI全链路合作”，阿里巴巴港股当天就跟打了鸡血似的，盘中直接拉涨9%，最后收盘也涨了8%，创下近四年新高。

说实话，这波行情来得一点不意外，毕竟现在物理AI可是科技圈的香饽饽，巨头们都在抢赛道，阿里这步棋算是踩在了风口上。

可能有人还没搞懂，物理AI到底是啥？简单说就是让AI不再只玩数字，而是懂现实世界的规矩，比如玻璃杯掉地上会碎，机器人碰到障碍物得绕开。

之前的AI能写代码，但你让它预判个物理现象，它就懵了。

黄仁勋不是老说科技演进嘛，这就是AI从“数字土著”变成“物理居民”的关键一步。

而且这技术藏着大商机，像人形机器人、自动驾驶这些领域，未来都是万亿级的市场，物理AI就是打开这些市场的钥匙。

阿里这次跟英伟达联手，说白了就是“算力+工具”强强联手。

阿里把自己的AI平台PAI，跟英伟达那套物理AI软件栈揉到一起，从数据处理到机器人训练再到测试，一站式搞定。

企业不用再在好几个系统间切来切去，研发效率能提不少。

支撑这合作的，一边是阿里砸进去的3800亿AI基建，另一边是英伟达在物理AI领域的技术霸权，它家Cosmos模型都下载200万次了，RTX技术模拟现实场景能以假乱真。

本来想这合作就是纯利好，后来发现也有隐忧，九月中旬网信办不是让部分企业停了英伟达RTXPro6000D芯片的测试，还取消订单嘛，阿里这么依赖英伟达的高端GPU，万一后续供货出问题，那麻烦就来了。

这边阿里跟英伟达打得火热，腾讯和Meta也没闲着。

2024年腾讯成了MetaQuest在大陆的独家代理，之后就把自己的云技术跟Meta的大模型凑一起，主打元宇宙会议、XR电商这些消费级场景。

老实讲，腾讯这步走得挺聪明，全用国产芯片适配，算力成本降了不少，还能避政策风险。

现在虚拟试衣、数字展厅这些场景都落地了，靠C端流量快速赚钱。

但问题也在这，他们太侧重虚拟交互了，像机器人控制、工业自动化这些需要硬物理能力的领域，目前还没看到啥突破，市场天花板怕是有限，更何况还有苹果VisionPro在旁边抢高端市场。

百度则跟AMD绑在了一起，专门啃自动驾驶这块硬骨头。

两家成立了实验室，把AMD的计算平台跟百度Apollo系统整合，解决雨雪天路面判断、障碍物预测这些问题。

毫无疑问，百度在自动驾驶上的路测数据多，AMD芯片又没被限制，供应链稳得很，现在已经拿了不少城市的智能交通订单。

但缺点也明显，AMD在AIGPU市场份额太小，大规模训练能力不如英伟达，而且百度只盯着交通领域，其他工业场景没怎么碰，万一后续赛道变了，容易被动。

阿里英伟达的“领先”能稳多久？

目前来看，阿里和英伟达的方案已经能商用了，计划2026年一季度推机器人训练云服务，覆盖一半以上头部企业问题不大。

毕竟英伟达Isaac生态有25万开发者，阿里PAI又服务着几十万企业，双方资源一整合，落地速度比腾讯、百度快不少。

但供应链这颗雷不排除，高端GPU一受限，效率就得掉不少。

而且物理AI的终极市场在产业端，比如工业机器人、智能制造，虽说阿里现在瞄准了这块，但后续能不能顶住政策和竞争压力，还得看。

我觉得他们要是不解决“卡脖子”的问题，现在的领先可能只是暂时的。

阿里赌技术全链路，腾讯绕到消费级生态，百度扎进自动驾驶，说实话，这三种路径没有绝对的对错。

阿里的优势在技术成熟度，但风险也高；腾讯成本控制好，可场景太窄；百度落地快，却缺了广度。

如此看来，最后谁能赢，不只是看技术多牛，还得看供应链稳不稳，生态铺得广不广。

资本市场这次用股价给阿里投了票，但长期来看，物理AI之争才刚开始，毕竟这赛道里藏着万亿级的机会，也藏着中国科技的下一个突破口。

总的来说，阿里这次股价大涨8%，是市场给物理AI赛道投的信任票，也掀开了巨头们竞争的盖子。

未来阿里得解决供应链依赖，腾讯得往产业端破圈，百度得拓宽场景，他们的调整会直接影响科技圈的格局。

大家不妨多留意，毕竟这事儿不只是巨头们的游戏，还会影响到我们生活里的机器人、自动驾驶这些新技术落地的速度。

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