五家AI龙头狂揽政务大单，业绩暴涨616%的隐形冠军已就位！

AI科技 2025年11月05日 10:43 13 admin

周期致富=价值投资+主力思维

投资就是投国运！是理性与耐心的修行！盈利模式的关键是锁定预期目标！克服人性的贪婪和恐惧！

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以下基于GWY常务会议审议通过的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》

一、政策核心目标

当前AI技术加速迭代（大模型、生成式AI），但商业化落地滞后（2024年产业规模2697亿元，低于预期），需政策强力驱动规模化应用。 深层需求：通过AI赋能传统产业升级，破解“技术强、应用弱”的矛盾，形成“创新→应用→创新”的闭环。
企业应用AI面临成本高、场景少、风险大问题，政府开放政务、医疗、交通等场景可降低试错成本（如深圳设5000万专项资金开放政务场景）。 深层需求：以公共需求倒逼技术迭代，加速AI在B端渗透（如深圳工业机器人产量增38%）。
AI三大要素中，算力成本占企业支出60%以上，数据质量影响模型效果。 深层需求：构建全国一体化算力网（如郑州“城市算力网”），解决中小企业算力瓶颈。

二、产业影响与投资方向

1、政策驱动AI规模化应用 → 垂直领域大模型企业受益

逻辑：政策要求“推动AI与制造业深度融合”，工业、医疗、农业等垂直领域大模型需求爆发（如广西聚焦糖业、新能源汽车领域模型研发）。
标的方向： 工业AI：科大讯飞（工业质检模型）、用友网络（智能制造ERP+AI）。 医疗AI：卫宁健康（AI辅助诊断）、万达信息（医疗数据平台）。

2、国企开放场景 → 具备政企合作能力的AI集成商崛起

逻辑：政府/国企场景资源成为稀缺入口，深度绑定企业优先获订单（如深圳机器人6S店获26家企业合作）。
标的方向： 智慧城市：数字政通（政务AI平台）、易华录（数据湖+AI治理）。 机器人集成：埃斯顿（工业机器人）、优必选（人形机器人+比亚迪合作案例）。

3、算力基建加速 → 国产算力链需求激增

4、区域政策加码 → 地方产业集群龙头凸显

5、安全治理升级 → AI安全与伦理技术需求增长

三、投资逻辑