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2025-10-05 0
火山占阿里大本营？从广告到算力战，谁是2025中国AI云真第一？
今日快讯
2025年10月05日 17:37 0
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最近路过北京首都机场的朋友，估计都见过挺有意思的一幕。
阿里云、火山引擎、百度云的大广告排排站，仨家口号里都带着“第一”“领先”，跟互相叫板似的。
更有意思的是杭州萧山机场，本来该看航班信息的地方，全被火山引擎的蓝色广告盖了，阿里在杭州扎根十几年，自家门口被字节这么“贴海报”，这事本身就透着AI云行业的热闹。
其实，机场广告早不是单纯赚注意力了，现在就是云厂商的“战鼓”。
谁灯箱亮，谁先让大家觉得“它是AI云第一”。
但真要论输赢，光看广告可没用，机房里的GPU、财报上的数字，那才是真战场。
2025年上半年，AI把所有云厂商都催得跟打了兴奋剂似的，GPU订单涨疯了，调用量也冲到顶，财报看着都好看。
可热闹背后，是偷偷降价格、是各家打法差老远，行业早进入“变阵期”了，核心就一个问题，到底谁才是中国AI云第一？
想搞清楚这个问题，得先看网上传得最火的两张图，来自俩不同的分析机构，说的不是一回事。
一张是IDC的调用量报告，2025年上半年的公有云大模型调用量，IDC算了下，大概536.7万亿Tokens。
这里面火山引擎差不多占了一半，阿里云大概四分之一。
本来想觉得“调用量高就是真厉害”，后来发现不对，火山引擎是靠低价和之前囤的资源，才把“流量入口”抢下来的，这更像看“高速路的车多不多”。
另一张是Omdia的报告，算的是营收和全栈能力，这就不是看“车多不多”了，是看“跑一趟赚多少钱、车队有多大”。
Omdia说，中国AI云的企业客户市场里，阿里云占的份额比第二到第四加起来还多。
再加上阿里说未来三年要投3800亿搞云与AI基建，单论资本和全栈能力，它确实更靠近国际上的AWS、微软那些巨头。
一张调用量一张营收，为啥“第一”能有俩答案？
其实核心就是“算的口径不一样”，调用量算的是“流量”，看的是API用了多少次、能处理多少数据， Token卖多便宜、有没有免费额度，都会影响这个数。
营收算的是“真金白银”，IaaS的计算存储、PaaS的平台服务、MaaS的模型服务，连长期合同的钱都算进去。
调用量的好处是直观，能看出模型火不火、开发者爱不爱用。
但它有个大问题，企业自己建服务器部署模型，比如阿里云的通义千问，很多大客户就放自己机房用，这部分没算进API调用里，真实使用规模肯定比报告里大。
营收口径也不是完美的，传统的计算存储收入容易被价格战拉起来，没法精准看出谁家AI技术真强。
后来IDC又出了个细分报告，专门看计算机视觉、对话式AI这些跟AI直接相关的领域，才算多了个新角度。
其实，口径不一样，本质是各家的产品和客户不一样。
火山引擎主打MaaS推理，简单说就是“即插即用还便宜”，再加上之前囤了不少推理卡，调用量自然冲得快，但单客户花的钱不多，像薄片子一样，量起来了利润不一定厚。
阿里云是“全栈大礼包”，从算力到服务全打包，绑定的都是大客户，一单能签好几年，营收自然稳。
百度云走的是“深扎行业”的路子，文心模型嵌进政务、金融系统里，单个项目金额大，但公有云调用量涨得慢。
客户方面差异也大，火山引擎的客户多是开发者和中小企业，特点是“来得快去得也快”，靠低价拉新很容易，但留不住人。
阿里云靠大企业撑着，客户一次买整套方案，续费率高，单客户收入也高。
百度云的客户多是政府、银行这些，项目门槛高，但一旦合作就不容易换，粘性强。
如此看来，现在根本没有“唯一的第一”，火山引擎拿的是入口和流量的第一，阿里云是营收和全栈的第一，百度云是工程和深度的第一。
真要分胜负，得看未来三五年，谁家能把调用量、资本、行业粘性这三条线拧到一起，到时候“唯一的第一”才会出现。
AI云的下半场，比的早不是“单点厉害”了，而是“算力、模型、应用能不能焊在一起”，能不能把云变成“新一代电力系统”。
想赢，得盯着几个关键方向。
资本投入肯定少不了，但不是花得多就赢。
阿里投3800亿，关键不是钱数，是这些钱能换成多少能用的算力、数据中心的能耗能不能降下来、多久能把设备变成可售卖的服务。
很显然，要是钱花了，设备闲置着，那就是白扔钱。
而且高端GPU现在不好买，数据中心还得用绿电，这些都会影响钱花得值不值。
推理入口的争夺也很关键，536万亿Tokens看着吓人，其实不少是靠低价冲的“虚火”。
真值钱的是能不能把短期的API调用，变成长期的服务，比如支持检索、长时记忆的工作流，或者把服务延伸到企业自己的机房，甚至在语音、视频这些新交互形态里做到低延迟。
搞不清为啥有人只盯着调用量，留不住客户、提不了价，再高的量也没用。
技术路线上，全栈自研和平台聚合各有各的好。
全栈自研能把成本压到最低，关键技术自己说了算，但研发门槛高、花钱多。
平台聚合能快速接入各种模型，生态丰富，但得看上游厂商脸色。
未来大概率是“关键环节自己搞，非关键环节合作”，比如推理调度、隐私计算这些影响性能和合规的部分自己研-发，通用模型保持开放，既保证体验又不被卡脖子。
想当AI云“老大”，未来得跨过四道坎
第一道坎是持续砸千亿级的钱，还得能高效变成可用的算力，不能光买设备堆着。
第二道坎是能调度百万级的集群和云操作系统，支撑大规模模型并行推理。
第三道坎是把大模型的工程化效率提上去，快速迭代还能降成本。
第四道坎是芯片和上游供应链要可控，不能光依赖一家的GPU，比如阿里自研的“倚天”芯片，已经能适配部分推理场景，这才是长久之计。
毫无疑问，未来三五年，中国AI云不会出现“一家独大”的情况，但能活下来的肯定是少数。
对企业来说，选AI云也不用盯着“第一”的名头，中小企业图便宜好用，选火山引擎就行；大企业要稳定和全服务，阿里云更合适；要是做政务、金融项目，百度云的行业深度更匹配。
说到底，机场广告的热闹只是表面，真要判断谁家强，还得看机房里的算力、财报里的营收、客户的留存率。
与其争“第一”的名头，不如踏踏实实把技术和服务做好，毕竟行业还在变，现在的优势，未必是未来的胜势。
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